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终于，游行大典结束了，国王回到了皇宫。

只听见，“来人！把两个骗子给寡人捉起来。”国王愤怒地说道，骗子就被捉到了国王的面前，骗子们害怕极了，求饶道：“国王放过我们吧。”“为什么？你让我在大众面前现丑，还说我蠢！”国王生气地说。

“哦，对了，国王，我有一个好方法，可以让所有人忘记这件事。”“真的？”国王十分疑惑地道。骗子伸出右手，对天发誓说：“真的，如果我说假话，天打五雷轰。”“哦？说来听听。”“此药为失忆水。它是由很多药材很多材料做出来的。”“真的？那我再信你一回，你们用什么药材？”“这个……保密，我们要去药房找才行。”“来人，带他们去药房。”骗子们到了药房，把所有的珍贵药材全部拿了一公斤。

回到楼房，他们开始做药，实际上他们什么都不会。他们只好把所有的东西扔进了锅里，很快就做好了，拿一个瓶子装着。来到了皇宫，“国王，这就是失忆水，喷一喷，如果他不说话，那就成功了。”“原来是这样啊，大臣，你来试试。”“啊，国王，为什么是我不能换一个人吗？”“住嘴，我的命令你还能违抗吗？”大臣走到骗子面前，骗子把药水喷向了大臣。国王见到就问了很多问题，大臣因为害怕就全部回答：不记得了。

于是，国王又叫骗子们喷小孩儿，骗子又按刚才的步骤，对小孩儿喷了一番。国王问了小孩儿一些事情，小孩儿因为药味太重，一直在打喷嚏，话说不清楚了。“国王，你看成了。”骗子说道。国王高兴极了，让他们去喷百姓，所有百姓都喷了。然后到医生了，医生是一位青年。上知天文，下知地理，医生跑过来看了一眼，又闻了一下，说：“这药不是失忆水，世界上没有失忆水。”说着，并说出了骗子用药的成分，骗子看装不下去了，选择了自尽。

国王重用了青年，奖励了孩子，让青年当自己的丞相，还把所有的大臣都换了，几年后，国力强盛。国王用青年征服了许多国家，后来青年的势力也越来越大了，心思也越来越膨胀。他想得到王位，于是就对国王说：“国王，还剩最后一个小国，我已经打败了他们，现在就请您去主持接收仪式了。”国王很开心地说：“好，现在出发。”青年冷笑不止，敌国根本没有被我击破，让国王之送死，我好继承王位。国王来到城门前，看见城十分安静，心想青年真是好哇，帮我收服了这个国家。熟料，鼓声大响，城上万箭齐发，呜呼哀哉，国王不知道怎么回事，就挂了。