产能“狂飙”产品价格持续下跌 技术迭代加速光伏行业大洗牌？

6月1日TCL中环又宣布下调硅片价格，这已经是该公司在不到一个月的时间第三次下调硅片价格。此前的5月29日，另一硅片龙头隆基绿能已宣布下调硅片价格。

　　“硅料价格也已经连续超过10周呈下跌走势。今年以来，从光伏产业链上游的硅料到下游的组件，均出现不同程度的下跌，其中一个重要因素就是光伏行业的产能出现了阶段性过剩。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，在产能过剩、电池技术迭代等多重因素的驱动下，光伏行业或迎来内部调整变革。

　　一半企业或被淘汰？

　　硅料硅片价格不断下跌背后，是行业对于产能过剩的担忧。

　　在彭博新能源财经6月1日举办的《2023年新能源市场长期展望报告中国篇》媒体发布会上，彭博新能源财经中国能源转型分析师赵天依表示，今年开始光伏的产能过剩问题逐渐显现，彭博新能源财经曾在年初预测，今年至少有三家中型的制造商可能走向破产。

　　而在5月下旬的SNEC光伏展会上，隆基绿能创始人、总裁李振国表示，今后两三年会有超过一半的企业被淘汰出局。

　　李振国认为，能源转型共识已经形成，行业规模还会增长，但阶段性过剩的局面，随时都可能会发生。最先受到伤害的是整体没有做好准备的企业，如财务脆弱、技术不够领先、早期品牌通道不够完善的企业。

　　“近年来，光伏行业的发展速度不断加快，在‘十四五’规划的装机容量目标背景下，光伏行业持续保持高景气度，大量资本尤其是外界玩家纷纷入局。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山在接受《证券日报》记者采访时表示，光伏行业产能这几年的投建速度可以用“狂飙”来形容。

　　InfoLink有一项统计数据，仅2022年，跨界光伏的企业数量就达到75家。“大量玩家的进入，必然带来产能规模的‘狂飙’。”以硅料为例，屈放预计2023年硅料全年产能将达到210万吨，“而实际硅料需求仅为110万吨，虽然从目前市场价格来看生产企业仍有一定的利润空间，但因为供需关系的不平衡，预计硅料价格仍有进一步下降空间，甚至未来会出现接近或低于成本价的现象。”

　　李振国表示，今年年底全行业将形成超过700GW的产能且仍有产能在规划，若不停止，明年年底行业产能规模将达1000GW。

　　而行业内部人士和一些机构预计2023年全球光伏新增装机在350GW左右。InfoLink的分析报告称，一季度欧洲与巴西等海外市场大量拉货、美国需求逐渐复苏、中东市场崛起，加上中国装机数据超出预期，各地区市场都出现明显增长的讯号，使得光伏组件厂在今年以来持续上调出货预期，SNEC光伏展会期间部分厂家乐观预期今年全球新增装机或达到470GW至500GW，相比此前预期增长70%以上。

　　“从行业的需求来看，未来几年仍然处于高景气期，从一些企业公布出来的订单情况来看，需求依旧比较旺盛，仍处于高产能利用的状态，行业仍在大规模的扩产，但这种情况持续的越久，阶段性产能过剩程度就越严重，之后的洗牌就越残酷。”王铁山表示，尤其是现在正处在技术迭代期，一些产能可能很快就会成为落后的产能。

　　技术迭代推动行业变革

　　在屈放看来，光伏行业的主旋律是降本增效，在这一原则下，技术的革新是推动行业发展的重要因素。而一些落后的技术、产能势必要被淘汰。

　　“总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行中，但相比过去的十年，幅度没有那么大了。”李振国表示，从光伏的产业链条看，电池片环节还有比较大的技术迭代空间。

　　当前，以电池片为核心，光伏行业的技术路线正在由P型向N型转型。而这也是当前光伏行业技术迭代的主流。

　　在产能过剩行业洗牌前，是否有企业通过技术突破取得快速发展，就像当年的隆基绿能一样？