互联网医疗站上风口：多种催化剂助攻 巨头看好争相布局(附股)

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　　国家医保局、工信部和国家卫健委同日扎堆发布利好政策，要求2022年实现98%以上基层医疗卫生机构接入互联网。

　　互联网医疗迎重磅利好

　　近日，国家医保局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，意见指出要优先保障门诊慢特病等复诊续方需求，逐步扩大医保对常见病、慢性病“互联网+”医疗服务支付的范围，显著提升长期用药患者就医购药便利性。探索定点医疗机构外购处方信息与定点零售药店互联互通，有条件的统筹地区可以依托全国统一医保信息平台。与以往发布的指导意见相比，此次发布的内容更全更细，众多业内人士认为，此次的指导意见发布是一项重磅利好，标志着互联网医疗正在加速从规划走向落地。

　　国家医保局发布指导意见的同日，工信部和国家卫健委联合发布了《关于进一步加强远程医疗网络能力建设的通知》，要求推进5G网络覆盖医疗卫生机构，提升各级医疗卫生机构网络接入率，2022年实现98%以上基层医疗卫生机构接入互联网。

　　多种催化剂助攻，各应用场景未来可期

　　互联网医疗是解决医疗资源分布不均的有效方案之一，其应用场景主要分为问诊和买药两大场景。

　　首先，就问诊方面来看，患者更倾向于选择三级医院就诊导致一、二级医院资源利用不够充分，三级医院的就诊体验较差。通过互联网，一是可以实现优质医生资源的远程问诊，二是解决那些三级医疗资源较少地区的患者看病难的问题。尤其是今年的疫情，让网上问诊的重要性得以凸显，根据社科院公布的数据显示，在疫情最为严峻的2月份，参加在线义诊的医生数量高达12775人，累计提供约60万例咨询。在疫情关键的时期，国家卫生健康委属管的医院互联网诊疗比去年同期增加了17倍。一些第三方的平台，互联网诊疗咨询增长了20多倍，处方量增加了10倍多。

　　在政策的支持下，互联网医院未来将放量增长，例如，2019年，平安好医生与全国近50家医院合作共建互联网医院；截至2020年3月，微医已拥有12家实体医疗机构和22家互联网医院。此外，根据 Frost&Sullivan 数据，我国2019年慢病管理市场规模达4.5万亿人民币，占我国医疗健康总支出近70%，预计2030 年慢病管理市场规模将进一步增至14.9万亿，占我国医疗健康总支出约84%。慢性病管理市场将会带来网上问诊服务的巨大的市场空间。

　　其次，政策摇摆期结束，加上新零售消费习惯的养成，互联网医疗的另一个细分场景——医药电商进入蓬勃发展期。近年来，随着政策的逐渐明晰和医改的深入，从药品到医疗再到保险，整个产业链发生了很大改变，关于B2C处方药的政策终于在2019年底的新药品法得以放开。业内人士预计，政策放开后带来的需求将持续在未来几年释放，医药电商将迎来更高增速。从另一个角度来说，消费者现今的消费习惯已经完全接受医药电商这种模式，我国外卖市场已培育完成，即时配送网络已经成熟。再加上今年这场疫情的催化，医药电商的渗透率有望进一步提升。

　　互联网巨头布局医疗领域

　　11月2日，根据媒体报道，字节跳动推出“小荷医疗”独立品牌，从问诊、咨询方面切入，正式布局互联网医疗。事实上，在字节跳动“动手”之前，阿里巴巴、腾讯、京东、百度等国内互联网及人工智能巨头就已经看好未来前景，下手布局互联网医疗。

　　根据网络数据显示，2019年，医院的参与度增加，互联网医疗市场规模达1336.88亿元；2020年，受疫情影响，市场规模将达2000亿元，市场增长达46.7%，头部厂商锁定大部分流量。

　　受益于政策利好的互联网医疗概念股

　　平安证券认为，深化医药卫生体制改革、深化医疗保障制度改革、推动分级诊疗是近年来我国医疗服务行业的发展方向和重点。疫情期间，国家出台政策，旨在推动互联网医疗行业的发展，此次《意见》的出台，进一步明确了互联网医疗的医保支付政策和监管策略。此次《意见》鼓励强调了在线诊疗及网络售药两个板块，建议关注：O2O连锁药店企业老百姓和益丰药房。

　　光大证券认为，随着“互联网+”医保支付积极推进，互联网医疗终迎3.0时代，多层次三医联动有望开启，政策驱动下“互联网+医疗”生态有望得到闭环，推荐关注益丰药房、老百姓、大参林和一心堂。

　　从互联网医疗的龙头企业来看，创业慧康今年迎来了平安系的战略入股，并且在平安医疗板块的核心业务上也有紧密的合作，比如平安医保科技、平安智慧城市、平安好医生等。根据公司发布的三季报数据来看，公司第三季度营业收入为4.09亿元，较上年同期同比增长24.29%；归属于上市公司股东的净利润为7487.56万元，较上年同期同比增长24.94%，公司医疗IT仍处于高增长期，此外，公司在创新业务上也有所突破，以互联网医疗收入为例，截至三季度达到6000万左右，已经超过去年全年。

　　医疗IT赛道中，还有一家龙头企业是卫宁健康，根据公司发布的三季报显示，前三季度实现营业收入13.71亿元，同比增长14.49%；归母净利润2.03亿元，同比下降25.49%。公司云医业务推进较为顺利，截至三季度末与实体医疗机构已签订合作共建协议的互联网医院累计约280家。

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