中国长城拟定增40亿大股东认购11亿 聚焦网信产业

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　　长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

　　作为网信产业“国家队”及主力军，中国长城将通过资本力量加码在芯片、整机产线、军工、新能源行业等科技新基建方面的业务布局。

　　11月11日晚间，中国长城披露定增方案。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份不超过8.78亿股，募集资金不超过40亿元，用于国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升等项目。

　　此次定增也获得了中国长城大股东中国电子信息产业集团（以下简称“中国电子”）方面的鼎力支持。由中国电子控制的中国电子有限公司、中电金投控股有限公司（以下分别简称中电有限、中电金控）计划合计认购11亿元，占募资总额的27.5%。

　　长江商报记者梳理发现，在2017年完成重组后，中国长城目前业务聚焦于高新电子、网络信息安全两大方面，盈利能力稳步提升，2019年上述两大业务收入占比超过六成。

　　今年以来，受到疫情影响中国长城上半年业绩出现亏损。不过，从单季度情况来看，第三季度公司实现营业收入35.31亿元，净利润1.38亿元，同比分别增长25.23%、248.19%，业绩不仅扭亏为盈且与上年同期相比均有大幅提升。

　　两大关联方计划合计认购11亿

　　定增方案显示，公司拟向包括中电有限、中电金控在内的不超过35名特定对象，非公开发行股票不超过8.78亿股，募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后将用于“国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目”、“信息及新能源基础设施建设类项目”、“高新电子创新应用类项目”的建设，并补充流动资金。

　　在本次定增中，中电有限计划认购7.5亿元，其中1.65亿元来源于财政部2011年-2013年下发的国有资本金，中电金控计划认购3.5亿元，其中5000万元来源于财政部于2019年下发的国有资本金。二者合计认购金额为11亿元，占募资总额的比例为27.5%。

　　天眼查APP显示，中电有限是中国长城控股股东中国电子直接控制的全资子公司，中电金控则是中电有限的全资子公司。

　　定增方案进一步显示，中电有限直接经营电子信息技术相关的产品与服务，产业分布于集成电路与关键元器件、软件与服务、专用整机及核心零部件、新型平板显示、现代电子商贸与园区服务等国家战略性、基础性电子信息产业领域，核心业务关系国家信息安全和国民经济发展命脉。

　　而成立于去年2月份的中电金控定位为中国电子资产经营管理平台，以服务集团、创造价值为使命，围绕结构调整、转型升级、提高资产经营效率、优化产业布局等目标开展工作，通过牵头实施集团重大兼并重组项目并承担市值管理、基金管理等职能，持续打造中国电子战略性核心竞争力。

　　目前，中国电子及其控制的主体合计持有中国长城12.4亿股股份，占上市公司总股本的比例为42.39%，为上市公司的控股股东及实控人。在本次发行完成后，中国电子仍为上市公司的控股股东及实控人，公司实控人未发生变化。

　　聚焦两大主业盈利能力稳步提升

　　长江商报记者注意到，前身是长城电脑的中国长城，在2017年完成重大资产重组后，将网络安全与信息化、高新电子作为两大核心主业，并保持良好的发展态势。

　　数据显示，2017年至2019年，中国长城分别实现营业收入95.07亿元、100.09亿元、108.44亿元，虽然相较于此前年均超700亿的营收规模大幅减少，但各报告期内公司净利润分别达到5.81亿元、11.21亿元、11.51亿元，扣除非经常性损益后的净利润为2.6亿元、3.27亿元、4.9亿元，主营业务不仅扭亏为盈，且盈利能力稳健提升。

　　从收入结构来看，高新电子、网络信息安全等业务已经成为中国长城最主要的业绩支撑。去年年报显示，2019年中国长城来自于高新电子、信息安全整机及解决方案两大板块的营业收入分别为41.12亿元、27.7亿元，同比增长2.78%、43.63%，占比分别为37.92%、25.54%，合计占到营收的63.46%。

　　进入到2020年，突如其来的疫情也给中国长城业务开展造成一定影响。今年上半年，公司高新电子、信息安全整机及解决方案两大业务分别实现营业收入9.67亿元、9.94亿元，同比增长-30.77%、1.98%，占比分别为24.61%、25.31%。报告期内，公司共计实现营业收入39.29亿元，同比减少9.27%，净利润亏损3亿元，同比减少259.89%。

　　不过，随着国内新冠肺炎疫情逐渐得到控制，中国长城的经营状况逐步恢复正常，第三季度业绩明显回温。三季报显示，今年前三季度中国长城实现营业收入74.6亿元，同比增长4.33%；净利润-1.63亿元，虽然仍为亏损，但第三季度单季度实现营业收入35.31亿元，同比增长25.23%，净利润1.38亿元，同比增长248.19%，业绩不仅扭亏为盈且与上年同期相比均有大幅提升。

　　而在新基建的时代机遇下，中国长城计划通过此次定增募资投资聚焦网信产业，在中国电子集团“PKS”体系的整体战略布局下，拟投资建设国产高性能计算机及服务器相关的核心技术研发、终端生产、生态适配和产业示范类项目，同时积极响应当前信息和能源领域新型基础设施建设的政策环境，兼顾现有高新电子类主营业务发展，展开相关业务的投资建设。

　　按照公司规划，募投项目中的关键芯片、自主整机以及国产整机智能化产线项目总投资36.63亿元，计划使用募集资金18亿元。信息及新能源基础设施建设类项目总投资18.38亿元，计划使用募集资金12亿元。高新电子创新应用类项目总投资4.43亿元，计划投入募集资金3亿元，剩余7亿元用于补充公司流动资金。