美银证券：小米集团维持买入评级 目标价26港元

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　　美银证券发表研报指，维持小米（01810）“买入”评级，目标价26元。

　　报告认为，华为出售荣耀手机品牌业务，长远而言对小米不会构成威胁。与华为的中高端战略不同，荣耀瞄准中低端市场，估计荣耀占华为出货量约30%至35%，没有脱离华为体系，没有规模、核心研发资源及渠道支持，荣耀将很难与小米、OPPO及VIVO等本地领先企业竞争。

　　另外，高通获美国发出向华为出售4G手机芯片的许可，该行认为，鉴于中国4G市场规模缩小，10月份5G智能手机渗透率已达到67%，相信对小米影响也有限。