早知道：关注新能源汽车上游产业链需求波动 留意比亚迪

　　【智通观点】

　　1、隔夜美股截至收盘，标普500指数涨14.08点，涨幅0.39%，报3581.87点；纳斯达克指数涨103.11点，涨幅0.87%，报11904.71点；道琼斯指数涨44.81点，涨幅0.15%，报29483.23点。港股ADR指数上扬，按比例计算，收报26498点，涨141.81点或0.54%。

　　2、特斯拉（TSLA.US）收涨2.6%，公司市值两日暴涨近5000亿元；而中概股新能源车板块继续大涨，小牛电动（NIU.US）收涨12.54%，三季度共售出250889辆电动踏板车，同比增67.9%；小鹏汽车大涨14%；蔚来涨7.52%；理想汽车涨3.52%；留意港股比亚迪股份（01211）今日股价强势。

　　3、建滔积层板18日发函表示，公司将从即日起对所有材料销售价格调整，加价每张/卷5元到200元不等。因运输和人工成本增加，已有覆铜板厂商提出，在指定日期前要付清到期款项，未付清客户之前订单全部取消。安信证券认为，国内补库存叠加经济恢复，覆铜板作为上游大宗品需求旺盛。同时，海外供应链受卫生事件影响，大量产品订单转移至国内，需求拉动明显。关注建滔积层板（01888）股价变化。

　　4、据《中国证券报》，比亚迪产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生表示，比亚迪近期没有做低端车型的规划，将继续聚焦中高端新能源汽车市场。同时他表示，比亚迪明年的销量目标将会有较大幅度上调，公司内部判断明年或将是新能源汽车真正的爆发期。关注新能源汽车上游产业链需求波动，尤其赣锋锂业（01772）股价波动。

　　5、近日有媒体报道MCU芯片企业航顺芯片发布调价通知函，针对此事，公司内部人士向记者回复称，目前整个产业链都在（价格）调整，包括原料、封装、测试等环节。公司称，”对个别产品进行了涨价，因为供应商给我们涨价了“。该内部人士称，MCU市场是稳定的是市场，只不过当前是供给端出了问题，芯片厂代工产能不足，需求又是突然爆发的，当然会引起整个供需失衡。芯片涨价带动企业业绩好转，留意中芯国际（00981）、华虹半导体（01347）等股价波动。

　　6、昨日中国移动全球合作伙伴大会在广州开幕。会上，全球首个5G消息平台正式发布。目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试，其中，小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息，而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。根据《5G消息白皮书》定义，5G消息是基于GSMA RCS UP标准构建，实现消息的多媒体化、轻量化，通过引入MaaP技术实现行业消息的交互化。中国移动5G消息产品内测结果显示，5G消息联合密友圈、10086等开展多次测试，点击率为传统短信的14-40倍，是微信公众消息的11倍，效果较传统渠道提升显著。希望进入5G时代，运营商有强大的产品可以逐步替代腾讯、阿里应用；留意中国移动（00941）、中国联通（00762）、中国电信（00728）股价变化。

　　7、北京市发改委等部门联合印发《关于进一步支持光伏发电系统推广应用的通知》。《通知》提出对北京市区域内已完成备案，2020年1月1日至2021年12月31日期间采用“自发自用为主，余量上网”模式并网发电的分布式光伏发电项目，按实际发电量给予补贴，每个项目补贴5年。《通知》明确提出，鼓励市区两级政府固定资产投资支持的新建或改扩建项目，优先采用分布式光伏发电系统。

　　【公司要闻】

　　景瑞控股（01862）：2021年到期的部分优先票据交换要约完成

　　看通集团（01059）：被拘捕人士并不包括公司任何现任管理人员

　　复星医药（02196）：注射用 FN-1501用于晚期肝细胞癌治疗获药品临床试验申请受理

　　东阳光药（01558）：抗血栓药替格瑞洛片获批准上市

　　复宏汉霖-B（02696）治疗类风湿关节炎生物类似药利妥昔单抗注射液3期临床研究已达到预设的主要研究终点

　　歌礼制药-B（01672）：非酒精性脂肪肝炎候选药ASC40（TVB-2640）在中国已完成II期NASH试验患者入组

　　荣昌生物-B（09995）：抗体偶联药物RC108获国家药监局临床试验批件

　　上海实业控股（00363）附属为上药生物医药产业基地建设项目提供代价为2000万元项目管理服务

　　上实城市开发（00563）附属拟为上海上药生物医药提供项目管理服务

　　兖煤澳大利亚（03668）与兖州煤业及兖煤国际贸易订立售煤协议

　　兖州煤业股份（01171）附属订立2021年兖煤国际贸易框架售煤协议

　　上海电气（02727）：上交所同意电气风电发行上市

　　海信家电（00921）合共认购2亿元浦发银行理财产品

　　海信家电（00921）及附属合共认购7亿元浙商银行理财产品

　　中国海外宏洋集团（00081）与中国海外发展订立框架协议以向集团项目供应材料

　　中国海外宏洋集团（00081）与中国建筑国际订立新总承建协议

　　华润置地（01109）附属订立华润金融大厦租赁协议

　　招商局港口（00144）将宁波大榭招商国际码头综合入账

　　四川成渝高速公路（00107）与省交投签订施工工程框架协议

　　广汽集团（02238）：同意“十四五”发展规划纲要 力争“十四五”期末挑战实现产销量达350万辆

　　赢家时尚（03709）：全渠道项目第二阶段顺利上线 将提升集团竞争优势

　　洛阳玻璃股份（01108）近4个月获得政府补助561.99万元

　　民生教育（01569）与汉考国际订立合作框架协议

　　蓝光嘉宝服务（02606）：H股全流通完成

　　【业绩速递】

　　网易-S（09999）三季度毛利同比增加25.6%至99亿元 每股美国存托股派0.195美元

　　市占率扩至20.8% 中通快递-SW（02057）第三季收入增26.1%至66.39亿元

　　中国旺旺（00151）中期权益持有人应占利润同比增20.9%至19.52亿元

　　VITASOY INT‘L（00345）中期股权持有人应占利润6.72亿港元 同比增长26%

　　深圳控股（00604）10月合同销售额同比上升57.5%至4.33亿元

　　兆邦基地产（01660）预计中期盈利总额5400万港元

　　中期息每股22港仙 互太纺织（01382）中期股东应占溢利下滑8.85%至3.76亿港元

　　人瑞人才（06919）10月末灵活用工人数同比增32.9%至3.27万人

　　莎莎国际（00178）中期亏损扩大562.47%至2.42亿港元

　　【宏观及行业】

　　1． 国际金融协会：随着各国政府与企业继续在抗击卫生事件方面投入巨额资金，预计到年底，全球债务规模将飙升至创纪录的277万亿美元。截至今年9月底，发达市场整体债务占GDP的比率从2019年底的380%跃升至今年三季度的432%；新兴市场的比率则涨至约250%。

　　2． 农业农村部：随着冬季特别是元旦春节消费旺季的到来，猪肉消费将持续增长，预计猪肉市场供应形势会进一步改善。供应方面，随着新增产能逐步释放，上市肥猪将进一步扩量，据测算，明年元旦春节期间，猪肉供应量比上年同期增加三成左右。

　　3． 北京产权交易所：11月以来，房地产行业产权转让项目共有18个，相当于今年前10个月的总和。这些项目的出资人几乎都为央企，其中，招商、华侨城、金茂等房地产央企股权转让频繁。业内称，房企股权转让信息暴增的直接原因是融资环境收紧，“三道红线”融资监管新规下，出售部分资产是回笼资金最快速的方法之一。预计未来房企股权转让的现象将继续增加。

　　4． 中证报：水泥行业全年利润有望看齐或略高于去年的1800多亿元水平。在下游赶工期、供给管控等背景下，四川、湖南、广西等地11月16日再次上调水泥价格。

　　5． 有色金属工业协会：今年以来，在下游制造业复工复产和“新基建”的带动下，有色金属表观需求逐步企稳，进出口贸易基本稳定，积极因素明显增多，市场预期不断改善。

　　6． 证券日报：今年以来，券商大力补充净资本，通过再融资募资用途来看，“补血”信用交易业务、扩大融资融券业务规模成为当下各家券商争相发力的重点。

　　7． 发改委：汽油每吨提高150元，柴油每吨提高145元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花6元。本次调价是今年国内成品油调价窗口出现的第五次上调。

　　8． 秦皇岛煤炭网：最新一期环渤海动力煤指数报收于566元/吨，环比上行1元/吨，连涨三周。进入供暖季，全国尤其是东北地区煤炭需求激增，但畅销煤种严重缺货，市场再现上涨动力。在此之下，多方增供预防“煤超疯”。

　　9． 海南省政府副秘书长孙世文：海南具有全国独有的“零关税、低税率、简税制”政策。海南自贸港首张进口原辅料“零关税”正面清单已经发布，还有三张清单有望在年底前出台。

　　【主要股东增减持】

　　11月12日，Mawer Investment Management Ltd．减持福耀玻璃（03606）43.64万股，每股作价约38.34港元，总金额为1672.96万港元。减持后最新持股数目约为4010.17万股，最新持股比例为7.93%。

　　11月16日，独立非执行董事丛京生减持中芯国际（00981）6.75万股，每股作价约23.51港元，总金额为158.68万港元。减持后最新持股数目约为29.74万股，最新持股比例不足0.01%。

　　11月12-13日，主席兼执董冯长革分别增持和谐汽车（03836）759.25万、68万股，每股作价分别约3.23港元、3.40港元，总金额为2681.85万港元。增持后最新持股数目约为7.10亿股，最新持股比例为45.08%。

　　11月16日，小摩减持金山软件（03888）约116.40万股，每股作价43.222港元。总金额约为5031.16万港元，减持后最新持股数目约为1.1亿股，最新持股比例为7.98%。

　　【大行评级】

　　大摩：予百威亚太（01876）目标价31港元 评级“增持”

　　麦格理：碳酸锂价格进入上升周期 予赣锋锂业（01772）“跑赢大市”评级及73港元目标价

　　中金：紫金矿业（02899）核心项目稳步推进 升目标价至8港元

　　美银证券：升SOHO中国（00410）评级至“买入” 目标价升至3.2港元

　　大和：维持颐海国际（01579）“持有”评级 目标价降至101港元

　　【交易闹铃】

　　上市日：德琪医药-B（06996）

　　业绩公布：信利国际（00732）、华邦金融（03638）、美建集团（00335）、应力控股（02663）、荣智控股（06080）、华信地产财务（00252）、TERMBRAY IND（00093）、万嘉集团（00401）、剑虹集团控股（01557）、尚捷集团控股（03860）、NIRAKU（01245）、电讯数码控股（06033）、高山企业（00616）、电讯首科（03997）、东方报业集团（00018）、中国心连心化肥（01866）、南旋控股（01982）、美高域（01985）、华邦金融（03638）。

　

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