11月6日操盘必读：影响股市利好与利空消息
影响股市利好与利空消息
11月6日财经早报
宏观新闻
1、证监会新闻发言人答记者问表示，近期，上交所依据科创板注册管理办法相关规定作出了暂缓蚂蚁集团上市的决定。蚂蚁集团与主承销商经协商一致，拟于2020年11月6日启动退回A股网上、网下申购资金及战略投资者缴纳的认购资金等款项。证监会认可从保护投资者利益出发、依法依规做出的上述安排，将指导上交所、中国结算等单位做好相关工作，并已要求有关主体秉持公开公平公正原则，确保退款工作平稳有序开展。
2、据美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，11月4日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例68.5万例，其中，美国新增新冠肺炎确诊病例10.28万例。二者均创纪录新高。
3、离岸人民币兑美元昨日一度升破6.60，续刷2018年7月以来新高。
行业新闻
1、首次国家组织高值医用耗材集中带量采购拟中选结果产生，相关企业积极参与本次集采，11家中外企业26个冠脉支架产品参与投标。通过公开竞价产生拟中选产品10个，支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。医疗机构临床常用的主流产品基本中选，覆盖医疗机构意向采购量的70%以上。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。按首年意向采购量107万个冠脉支架计算，预计节约109亿元。
2、特斯拉表示，截至目前，特斯拉在全球范围内拥有超过20000个超级充电桩。
3、上交所就蚂蚁集团暂缓发行答记者问时表示，上交所将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜。
4、国家新闻出版总署官网显示，11月份首批国产游戏版号已下发，共有78款游戏，审批时间为11月5日。
5、Bitstamp行情显示，比特币近日继续拉升，昨日一度突破14700美元，刷新2018年1月以来新高。
6、近日，有个别媒体报道称“银保监会计划引导银行机构暂停和蚂蚁集团开展联合贷款业务合作”，对此，银保监会相关部门负责人表示：相关报道不实。
7、据媒体报道，字节跳动寻求以1800亿美元的估值进行一轮融资，计划融资20亿美元，并计划将一些资产在香港上市。
8、广东省人民政府办公厅关于印发通知提出，编制5G基站总体布局规划，加快5G网络建设，到2022年，全省5G站址达35万个，累计建成5G基站22万个，全省基本实现5G全域覆盖，全省5G用户数达6000万户。
9、中国新能源“人气王”宏光MINIEV依旧表现抢眼，10月销量达2.4万辆，环比增长18%，单日最高销量更是突破1200辆。
10、根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于11月5日24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨下调160元，柴油每吨下调150元。
11、银保监会通报银行现场检查问题：严管信用卡套现、逾期、多头借贷、网贷共债、代还款等行为。
12、首批四家科创板50ETF将于11月中旬上市，其中一位知情者透露，目前时间初步定于16号。
13、国家网信办自11月5日起开展为期45天的移动应用程序信息内容乱象专项整治，聚焦乱象，重拳出击，集中整治违法违规移动应用程序。
14、中汽协统计，10月汽车行业销量预估完成254.4万辆，环比下降0.8%，同比增长11.4%。
15、苹果天猫官方旗舰店恢复了iPhone12 和 iPhone 12 pro产品的上架状态。
16、科创板日报报道，苹果新机型iPhone 12产能不足，后续产能PMIC（电源芯片）短缺。同时，天猫昨天下架苹果iPhone 12系列新机，主要是因为此款手机供货不足，后续将推出促销活动。
公司新闻
1、燕京啤酒公告，重阳投资累计减持公司1.26%股权。
2、阿里巴巴发布财报显示，第二财季营收1550亿元人民币。第二财季，月活跃移动用户8.81亿，不及市场预期。截至本财年第二季度，阿里巴巴云计算收入同比增长60%，单季增速创下2020年新高，达到人民币149亿，菜鸟收入同比增长73%。
3、九典制药股东拟合计减持不超过5%公司股份。
4、合诚股份获北京天象首次举牌，未来拟继续增持1%-10%的股份。
5、赛诺医疗公告，公司股东 Great Noble Investment Limited、CSF Stent Limited计划分别减持不超过公司总股本6%、5.97%的股份。
6、北上资金周四净流入101亿。隆基股份、恒生电子、立讯精密、上汽集团净买入居前，分别获净买入6.58亿元、4.71亿元、3.93亿元、3.72亿元。
7、安泰科技与河钢工业技术、现代汽车签订氢燃料重卡应用推广项目合作协议。
8、银龙股份实控人和大股东拟合计减持公司不超11.99%股份。
9、卓翼科技收到关注函，实际控制人夏传武此前因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕，要求披露公司目前生产经营情况是否正常，是否受到实际控制人被逮捕的影响。
10、11月5日晚间，快手正式向香港联交所递交了IPO招股书。招股书显示，今年截至6月30日，公司实现收入253亿，同比增长48%。
环球市场
美联储按兵不动 本周欧美股市四连涨
美联储按兵不动，美股三大指数连续第四个交易日大幅收涨。道指涨1.95%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.94%。蔚来汽车涨超12%，市值超过宝马和通用汽车。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨1.97%。
国际原油跌近1%，WTI 12月原油期货结算价报38.79美元/桶，布伦特1月原油期货结算价报40.93美元/桶。
COMEX 12月黄金期货结算价涨超50美元，报1946.8美元/盎司。
投资机会参考
车规级MCU单值呈倍数级增长 比亚迪累计装车已超500万颗
5日，比亚迪半导体负责人陈刚在全球CEO峰会上提到，行业内32位MCU占比超2/3并逐年上升，车规级MCU单值呈倍数级增长，比亚迪车规级MCU累计装车已超500万颗。
MCU在每个应用场景中扮演着非常重要的角色。据不完全统计，MCU约占一辆汽车半导体器件总量高达30%以上，这意味着每辆车至少需要使用70颗以上的MCU芯片。据DIGITIMES预测，汽车MCU市场规模有望从2017年66亿美元稳步提升至2020年的72亿美元。在中国MCU市场需求结构中，汽车MCU占比为16%。
相关上市公司中，英威腾（002334）自主研发生产的新能源乘用车驱动电机控制器（MCU）和增程器发电机控制器（GCU）成功应用于中国首款增程式汽车伦敦出租车上。四维图新（002405）子公司杰发的IVI芯片多年来一直在稳定出货中，近年又陆续量产了AMP、MCU、TPMS等几款芯片新品。
特斯拉与Neoen合作在澳洲建300兆瓦锂电池储能系统
法国可再生能源公司Neoen宣布，将再次与特斯拉合作，在澳大利亚东南部城市吉朗建设一个300兆瓦的锂电池储能系统。这个名为“维多利亚大电池”的储能系统将采用特斯拉的Megapack技术，其规模将是Neoen与特斯拉此前在南澳州霍恩斯代尔部署的电池储能系统的三倍。该公司预计新系统将于2021年年底投入运营。
除了新能源汽车业务，特斯拉一直积极布局能源事业，推进一站式闭环可持续能源解决方案，致力于打造发电、存储、充电、用电的全生态系统。业内人士表示，从公司层面来看，特斯拉积极布局能源业务，构建发电-汽车-储能产业链，未来能源业务（主要是BIPV）将与汽车业务并驾齐驱，业务增长迅速。
公司方面，隆基股份（601012）国内目前率先布局BIPV的领先企业，公司今年上半年已完成BIPV产品研发和生产准备，正式进军建筑光伏一体化市场。阳光电源（300274）公司储能系统广泛应用于德国、英国、日本等多个国家；在澳洲，通过与分销商的深度合作，阳光电源户用光储系统市占率超10%。
碳酸锂部分厂家因日产减少提价不出货
5日，赣州、宜春、格尔木等地碳酸锂99%min以及99.5%min报价均较前一日上调500元/吨，分别报35000-39500元/吨以及40500-43000元/吨。目前中国碳酸锂99%min由于卤水供应减少，西部一生产商表示碳酸锂99%min低于36000元/吨出厂现金价格不出货，日产减少。该厂家碳酸锂99%年产能8000吨，预测11月产量约250吨，环比减少约100吨，目前没有库存。
受疫情和锂价低迷影响，全球锂资源扩产项目出现大面积中止和延迟。7月以来，国内和南美地区碳酸锂价格均出现反弹迹象。海外电动车市场的加速崛起、5G手机渗透率的提升、电动自行车和TWS耳机等细分领域的逆势增长，使得电池领域锂消费保持较高韧性。机构认为，2020年以来澳矿与中国企业的长单签订重启进一步明确锂价的底部信号。
A股上市公司中，雅化集团（002497）拥有氢氧化锂年产能3.2万吨、碳酸锂年产能6000吨，另2万吨氢氧化锂生产线启动建设。赣锋锂业（002460）拥有氢氧化锂设计产能8.1万吨/年，碳酸锂设计产能4.05万吨/年。
20亿元彗晶芯片散热新材料项目落户萧山 手机散热市场广阔
日前，由俄罗斯双院院士王成彪领衔，总投资20亿元的彗晶芯片散热新材料项目正式签约落户浙江杭州萧山经济技术开发区。萧山经济技术开发区消息显示，彗晶芯片散热新材料制造项目产品散热系数在国内处于领先水平，可面向数据中心、5G设备、AI芯片、泛电子消费品终端、新能源汽车、IC封装等众多业务领域提供具备竞争力的解决方案。
分析认为，5G基站和5G手机对散热器件性能的提升也提出了更高的要求，仅5G手机领域，据前瞻产业研究院预测，随着5G手机散热要求进一步提高，2020年起全球手机散热市场将同比增长29%至22亿美元，2022年达到35亿美元。
公司方面，中石科技（300684）已成为苹果散热石墨片核心供应商，占比约达60%-70%，国内智能手机领域也逐步切入。领益智造（002600）可提供“一站式”精密制造解决方案，当前已形成散热、马达及无线充电模组三大业务板块。
停复牌
停牌
无
复牌
无
公告摘要
【热点】
蚂蚁集团：将于11月6日启动退款程序
蚂蚁集团11月5日晚间公告，发行人及联席主承销商将于11月6日启动退款程序，前述资金于11月9日退回。投资者认购的股份将于11月6日注销。发行人及联席主承销商将按照投资者缴纳的新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有）并加算银行同期存款利息返还投资者。暂缓发行后，蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内，在对相关会后事项充分核查和评估的基础上，视情况决定是否重新启动发行并及时公告。
【增减持】
合诚股份：获北京天象举牌 拟继续增持1%-10%公司股份
合诚股份（603909）11月5日晚间公告，2020年7月6日至11月5日，北京天象道通资产管理有限公司通过集中竞价方式买入717.54万股公司股份，占股本总额的5.00093%。资金来源为北京天象道通资产管理有限公司天象18、19号私募证券投资基金。本次权益变动后，京天象合计持有5.0093%公司股份。北京天象未来12个月内拟增持不低于1%，不超过10%公司股份。
燕京啤酒：重阳投资累计减持公司1.262%股权
燕京啤酒（000729）11月5日晚间公告，公司近日收到股东上海重阳投资管理股份有限公司、上海重阳战略投资有限公司和重阳集团有限公司的告知函，截至11月4日，上述股东累计减持股份达到公司总股本的1.262%。
银龙股份：实控人及一致行动人拟减持不超11.993%股份
银龙股份（603969）11月5日晚间公告，公司控股股东、实际控制人谢志峰及其一致行动人谢铁锤计划3个交易日后的6个月内，采用协议转让方式合计转让不超过公司总股本11.993%的股份。
赛诺医疗：股东拟合计减持不超11.97%股份
赛诺医疗（688108）11月5日晚间公告，公司股东 Great Noble Investment Limited、CSF Stent Limited计划分别减持不超过公司总股本6%、5.97%的股份。
华懋科技：股东拟减持公司不超6%股份
华懋科技（603306）11月5日晚间公告，持股12.57%的股东金威国际计划6个月内减持其持有公司股份不超过1852.44万股，即不超过公司总股本的6%。
嘉澳环保：股东拟减持公司不超6%股份
嘉澳环保（603822）11月5日晚间公告，持股6.48%的股东中祥化纤拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过440.13万股，即不超过公司总股本的6%。
九典制药：股东拟合计减持不超过5%公司股份
九典制药（300705）11月5日晚间公告，控股股东、董事长朱志宏及其一致人朱志云和朱志纯，拟合计减持不超过469万股（占本公司总股本比例2.00%）；股东段立新拟减持不超过704万股（占本公司总股本比例3.00%）。
中国电研：正泰电器拟减持公司不超2%股份
中国电研（688128）11月5日晚间公告，持股9.64%的正泰电器计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价的方式减持不超过809万股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过2%。
【回购】
永辉超市：首次回购2291万元股份
永辉超市（601933）11月5日晚间公告，11月5日，公司首次以集中竞价交易方式回购公司股291.80万股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为8.14元/股，最低成交价为7.82元/股，已支付的总金额为2290.60万元。
城建发展：已累计耗资5.52亿元回购4.15%股份
城建发展（600266）11月5日晚间公告，截至11月5日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份9357.79万股，占公司总股本的比例约为4.15%，与上次披露数相比增加约0.94%，购买的最高价为6.14元/股、最低价为5.47元/股，已支付的总金额为5.52亿元。
【经营数据】
保利地产：10月份签约金额同比增37%
保利地产（600048）11月5日晚间公告，10月，公司实现签约面积412.34万平方米，同比增加45.71%；实现签约金额553.72亿元，同比增加36.93%。2020年1-10月，公司实现签约面积2856.41万平方米，同比增加10.85%；实现签约金额4227.49亿元，同比增加9.18%。
新城控股：前10月销售金额约1908.47亿元
新城控股（601155）11月5日晚间公告，10月份公司实现合同销售金额约278.00亿元，销售面积约268.82万平方米。1-10月累计合同销售金额约1908.47亿元，比上年同期下降14.18%；累计销售面积约1776.97万平方米，比上年同期下降9.32%。
融创中国：10月实现合同销售金额约704.1亿元
融创中国公告，2020年10月，集团实现合同销售金额约704.1亿元，合同销售面积约509.5万平方米，合同销售均价约13820元/平方米。截至2020年10月底，集团累计实现合同销售金额约4511.0亿元，累计合同销售面积约3234.0万平方米，合同销售均价约13950元/平方米。
【并购重组】
双飞股份：拟现金购买金华市双飞程凯合金材料有限公司80%股权
双飞股份（300817）11月5日晚间公告，11月5日，公司与金华市程凯合金材料有限公司及其股东郑明洪、郑国凯、郑晨蔚签订《股权转让框架协议》，公司拟以现金方式购买转让方持有的金华市双飞程凯合金材料有限公司80%股权，该收购事项有利于公司做大做强公司主业，符合公司及全体股东的利益。
【再融资】
阿尔特：拟定增募资不超过9.89亿元 实控人以5000万元参与认购
阿尔特（300825）11月5日晚间公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过9.89亿元用于先进性产业化研发项目、阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目和柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目。董事长、实际控制人之一的宣奇武拟以5000万元参与认购。
【股权变动】
启迪环境：清华控股拟向合肥建投转让所持启迪控股14.84%股权
启迪环境（000826）11月5日晚间公告，公司收到控股股东启迪科服转发的《清华控股关于公开转让启迪控股股份进展的通知》函件，清华控股与合肥建投签订了《产权交易合同》，清华控股拟向合肥建投转让其所持有的启迪控股14.84%股权。若本次交易实施完成，公司控股股东不变，仍为启迪科服，公司变更为无实际控制人。
【中标合同】
中油工程：联合中标47.24亿元项目
中油工程（600339）11月5日晚间公告，11月4日，公司下属全资子公司中国石油工程建设有限公司和中国石油管道局工程有限公司大港油建公司组成的联合体取得与中油国际（尼日尔）上游项目公司关于尼日尔Agadem油田二期地面工程建设项目采购、施工及试运投产服务授标意向函，中标金额预计7.05亿美元（约47.24亿元人民币）。
华体科技：签订5G多杆合一智慧路灯建设项目合作框架协议
华体科技（603679）11月5日晚间公告，公司与商河产投签订《商河县经济开发区5G多杆合一智慧路灯建设项目合作框架协议》。商河县经济开发区管理委员会计划改建或新建1500套5G多杆合一智慧路灯，总投资约1.5亿元。如公司中标商河产投合资公司选聘的社会资本方，将积极参与投标该项目。取得较好的经济和社会效益后，商河县预计新建或改造有5000套5G多杆合一智慧路灯，总投资约5亿元，公司将积极参与投标。
【重大投资】
九洲药业：拟16亿元投建CDMO及制剂基地项目
九洲药业（603456）11月5日晚间公告，公司决定在浙江省杭州钱塘新区医药港小镇投资建设CDMO及制剂基地项目，项目将新建小分子及大分子创新药CDMO（研发生产服务）基地和制剂研发生产中心。项目总投资约16亿元，分二期投资建设。
比亚迪：子公司拟出资1亿美元参与投资基金
比亚迪（002594）11月5日晚间公告，公司控股子公司Golden Link签署了《Subscription Agreement relating to Harmony Fund LP》。Harmony Fund以开曼豁免有限合伙企业形式组建，目前正在募集阶段，预计募集规模不超过6亿美元。主要投资于科技、物流及医学创新等领域的优秀子基金。Golden Link作为有限合伙人拟认缴出资1亿美元。
安泰科技：签订三方《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》
安泰科技（000969）11月5日晚间公告，安泰科技、河钢工业技术与现代汽车三方共同签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》，约定在氢燃料重卡应用推广领域推进商业合作与技术创新，不断降低氢燃料重卡运营成本，共同开拓具备市场竞争力的商业模式和具备盈利能力的高端产品，逐步构建高效、低碳的氢燃料重卡生态圈。三方未来将以合适的形式成立合资公司。
【其他】
宗申动力：参股公司美心翼申上市辅导备案
宗申动力（001696）11月5日晚间公告，参股公司美心翼申已向重庆证监局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案登记材料，目前美心翼申正在接受招商证券股份有限公司的辅导。截至目前公司持有其1286万股，持股比例为19.247%，系其第二大股东。
天音控股：孙公司负责的中国福利彩票基诺游戏全国销售系统建设项目已上线
天音控股（000829）11月5日晚间公告，近日，公司全资孙公司深圳穗彩负责的中国福利彩票基诺游戏全国销售系统建设项目已经正式上线运行。本次上线的彩票产品是中国福利彩票第一款全国统一系统销售、全国统一渠道管理的基诺型福利彩票产品，由中国福利彩票发行管理中心统一开奖。该产品的上线体现了新时期新形势下福利彩票进一步向集约化、规模化和信息技术化迈进。
金力泰：子公司成为上海微电子的合格供应商
金力泰（300225）11月5日晚间公告，控股子公司上海金杜收到上海微电子签署的《外协件采购通用条款》，上海金杜正式成为上海微电子的合格供应商。
以岭药业：连花清瘟胶囊（颗粒）被列入《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》
以岭药业（002603）11月5日晚间公告，近日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室联合发布了《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》。公司及全资子公司北京以岭药业有限公司生产的专利药物——连花清瘟胶囊（颗粒）均被列入其中，成为《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》推荐用药，用于中医治疗风热犯卫、表寒里热、热毒袭肺三个症型。
华润三九：子公司许可产品注射用头孢比罗酯钠获得药品注册证书
华润三九（000999）11月5日晚间公告，公司全资子公司华润九新于近日收到国家药品监督管理局颁发的注射用头孢比罗酯钠（商标名称：赛比普®）药品注册证书。注射用头孢比罗酯钠获得药品注册证书，为国内首个批准注册的第五代头孢抗生素，有利于华润九新进一步完善在抗感染领域的产品结构、提升在抗感染治疗领域产品市场的竞争力，对公司未来业务发展有积极作用。
华斯股份：新冠病毒疫情背景下 公司丹麦子公司养殖的水貂或将捕杀
华斯股份（002494）11月5日晚间公告，据公开报道，丹麦政府召开发布会，首相梅特宣布将要捕杀全部丹麦境内的水貂包括正规水貂养殖场，以确保新冠病毒不会进一步变异威胁公民人身安全。若上述新闻报道属实，公司丹麦子公司养殖的水貂将全部捕杀。丹麦子公司将全面配合丹麦政府的抗疫决定，落实水貂的捕杀工作。截至9月30日，相关子公司的消耗性生物资产为1687.93万元，占公司净资产0.94%。
华培动力：5000万元认购数字经济股权投资基金
华培动力（603121）11月5日晚间公告，公司作为有限合伙人，拟以自有资金5000万元认购长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）5000万份额，合伙企业投资范围将以长三角区域智能制造、汽车电子及智能网联等产业为主。
易华录：与中移软件签署《蓝光存储产品合作协议》
易华录（300212）11月5日晚间公告，公司与中移软件签署《蓝光存储产品合作协议》，就移动云蓝光存储产品开展合作。中移软件作为中国移动下属公司，负责中国移动的云计算业务。协议生效后，移动蓝光云存储产品将作为中国移动云自研产品上线移动云官网，并作为移动云存储业务一级目录进行展示。
大禹节水：与徐州市沛县政府签订框架合作协议
大禹节水（300021）11月5日晚间公告，11月4日，公司与徐州市沛县政府订立《框架合作协议》。沛县政府按照有关法律法规规定允许公司在特许经营期内对沛县全域农村生活污水处理项目进行投资、融资、建设和运营维护。公司积极协助沛县政府完成农村生活污水处理规划设计、技术方案制定、实施计划、管理咨询服务和2020年建设任务配合等工作。
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