教育股集体爆发 美团京东腾讯等回血 恒生科技指数大幅反弹近4%

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　　11月12日，港股教育股集体爆发，同时杀跌了两日的京东、美团等科技巨头迎来大幅反弹。

　　港股教育股集体飙涨

　　今日早盘，港股市场教育股出现集体飙涨行情，截至11：40记者发稿时，天立教育涨超30%，成实外教育涨超20%，睿见教育、希望教育涨近20%，宇华教育、新高教集团、枫叶教育等涨超10%。

　　教育股集体大涨，主要与教育部发布的文件有关。

　　11月10日，教育部刊发《关于政协十三届全国委员会第三次会议第4842号（教育类379号）提案答复的函（摘要）》。该文件指出：“根据《民办教育促进法》，非营利性民办学校的举办者不得取得办学收益，学校的办学结余全部用于办学。为保障非营利性民办学校举办者权益，回应举办者诉求，教育部对合法合规的关联交易持开放态度。”据业内人士称，此前有传言义务教育阶段要禁止关联交易。

　　同时，该文件明确对于民办学校过渡期管理不会“一刀切”。“因各地民办教育发展历史和现实情况存在较大差异，教育部不便设定全国统一的‘过渡期’，财政、税务部门也无法制定‘一刀切’的分类选择税费政策，具体办法由省、自治区、直辖市立足地区实际制定。”

　　科技巨头“回血”

　　港股大型科技公司今日止住前两日的跌势，迎来强势反弹。

　　截至记者发稿，代表中国新经济核心资产的恒生科技指数早盘一度涨逾4%，目前涨3.8%。京东集团、美团涨超8%，腾讯控股涨近6%，小米集团涨逾4%，阿里巴巴涨逾2%。

　　值得一提的是，近期，港股与美股大型科技股走势趋同，纳斯达克指数与恒生科技指数走势很类似。

　　纳斯达克指数本周一、周二分别下跌1.53%及1.37%，亚马逊、Zoom、苹果公司、微软等大型科技股均大跌，同期道琼斯指数接连上涨。周二、周三，恒生科技指数分别重挫逾5%及6%，美团、京东集团、阿里巴巴、腾讯二日均累计下跌超10%。

　　周三，隔夜美股科技股大幅反弹，道指微跌0.08%，纳指大涨2.01%，标普500指数涨0.77%。大型科技股中，苹果涨3.04%，亚马逊涨3.37%，奈飞涨2.19%，谷歌涨0.55%，脸书涨1.49%，微软涨2.63%。

　　市场分析认为，前两日科技股的走弱，与新冠疫苗及政府对于互联网大型平台公司的监管有关。

　　与此同时，南向资金仍在持续净买入，11月11日南向资金净流入92.70亿港元，净买入额创11月以来新高。

　　十大成交股显示，昨日南向资金净买入腾讯控股逾67亿港元，净买入美团近38亿港元。东方财富Choice数据显示，截至11月11日，美团和小米集团四季度以来获南向资金加仓11.72%和10.36%。

　　张忆东认为港股将迎指数牛市

　　尽管近期科技股有所回调，不少机构仍对以恒生科技指数为代表的中国优质新经济公司表示长期看好。

　　昨日，兴业证券全球首席策略师张忆东在2021年策略会上表示，以恒生科技指数为代表的新经济核心资产将中长期驱动港股行情。

　　“新经济的一些龙头公司，最近受到一些政策的拢动，在快速调整，这是好事。风险往往是涨出来的，经过了整固，明年价值和成长可以双轮驱动港股行情。”

　　展望后市，张忆东认为2021年，港股将迎来久违的指数牛市，性价比好于A股。他认为，价值重估和新经济成长双轮驱动港股行情，港股有望走向指数牛市，AH股溢价有望收敛。

　　在配置方面，张忆东提示了三条主线。

　　主线一是立足于全球大类资产再配置，价值重估，包括“便宜是硬道理、比债强”的金融、地产等行业龙头；长期对冲欧美财政赤字货币化，中期对冲通胀预期的黄金；海外刺激、经济复苏超预期所带动β行情的铝、铜等等。

　　主线二是由“双循环”驱动、创新驱动的先进制造业龙头。推荐关注以新能源车、光伏为代表的清洁能源、精密机械、新材料、工业4.0等先进制造业龙头。

　　主线三是新经济领域精选阿尔法，力求高增长、容忍高估值。比如半导体和消费电子。而消费医药是长期业绩确定的赛道，但是需要根据成长性和性价比精选个股。

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