玻璃紧缺成行业掣肘 “大红”的光伏概念股走弱了

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　　记者 | 江帆

　　因玻璃产能紧缺，组件企业出现交付困难，这成为近期光伏行业的热议话题。

　　11月3日，晶科能源(NYSE：JKS)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、隆基股份(601012.SH)、阿特斯(NASDAQ:CSIQ)、东方日升(300118.SZ)六家光伏组件企业发布联合声明，表示当前产业链上游的玻璃产能严重短缺，组件企业的排产、出货面临严重危机。

　　光伏行业发展由此面临挑战。在这一消息的刺激下，今日光伏板块整体走弱。

　　截至11月4日收盘，A股多数主要光伏企业股价下跌。其中，隆基股份(601012.SH)收跌1.63%、晶澳科技(002459.SZ)收跌6.58%、天合光能（688599.SH）收跌0.18%。

　　此外，东方日升(300118.SZ)收跌1.04%、通威股份(600438.SH)收跌6.3％、协鑫集成(002506.SZ)收跌3.23%、上机数控(603185.SH)收跌7%、阳光电源(300274.SZ)收跌3.23%、锦浪科技（300763.SZ）收跌5.88%。

　　今年以来，光伏行业的高景气度尤为明显。此前，A股光伏板块出现数次全线大涨，多家公司市值涨幅超100%。

　　光伏玻璃概念股则出现涨跌分化。

　　截至当天收盘，福莱特(06865.HK/610865.SH)A股收跌5.22%、港股收跌9.59%，信义光能(00968.HK)收跌7.68%。南玻A(000012.SZ)上涨6.17%、洛阳玻璃(600876.SH)上涨3.38%、金晶（金麒麟分析师）科技(600586.SH)上涨7.69%。

　　受玻璃涨价因素影响，福莱特、信义光能此前出现多次涨停。11月2日，福莱特A股股价报收44.43元，上涨8.9%，为其上市以来最高值。11月3-4日，该公司股价出现回调，目前为39.62元。

　　信义光能在10月8日达到历史最高股价，报收15.22港元。此后出现震荡回调，11月4日报收12.5港元。

　　中国是目前全球最大的光伏玻璃生产国。根据《2018-2019年中国光伏产业年度报告》，信义光能在国内及全球的光伏玻璃市场占有率位居第一；福莱特位居第二。

　　光伏玻璃是光伏组件的上游原料，其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率，且是晶硅光伏组件生产的必备材料。

　　由于行业供应偏紧，且在年底抢装潮的刺激下，光伏玻璃自今年三季度开启涨价节奏，并延续至今。据咨询机构PV InfoLink最新数据，截至10月28日，现货市场上3.2mm镀膜玻璃价格达41-48元/㎡、2.0mm玻璃涨至35元/㎡，相比9月涨幅分别达60%和50%。

　　山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊对界面新闻表示，“这波涨价纯粹是供不应求导致的，玻璃项目的建设周期很长，一般玻璃窑炉的建设周期都要一年半以上。”

　　另一资深行业分析师也对界面新闻表示，玻璃行业扩产周期长，从建设到投产要耗费18个月，且要花至少一个季度来进行产能爬坡。

　　这意味着，玻璃的产能紧缺问题还将持续一段时间。

　　该分析师还指出，光伏产业链各环节的扩产节奏不匹配，这一长期存在的问题也是导致本次行业发展掣肘的重要原因。

　　根据国家现行政策，平板玻璃行业严禁新上扩大产能项目，确有必要新上的必须实施产能置换，根据不同项目情况开展减量或等量置换。

　　光伏玻璃属于平板玻璃的一种。按照现行的产能置换政策，新上光伏玻璃项目也必须开展产能置换。

　　目前，光伏组件龙头们希望，国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制，并给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进。

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