中再寿险发布《惠民保的内涵、现状及可持续发展》报告(2)

该《报告》特色和亮点包括五方面。一是关注对惠民保本质和内涵的深刻挖掘，并且以惠民保的本质和内涵作为思考惠民保一切规律和问题的底层逻辑。二是对惠民保问世以来的市场运营数据进行了标化口径后的多维度系统性梳理，对2021-2022连续两年的产品、承保、赔付情况进行了深度对标。三是建立惠民保产品形态分析范式，将惠民保产品设计演进规律从承保人群、责任结构、待遇水平的三大纬度进行细致拆解，归纳趋势变化结论。四是基于中再寿险多年实际业务经验，对业内及医药产业关注的惠民保理赔数据进行获赔率、赔付结构、疾病及药品清单谱等量化分析。五是分析总结了惠民保可持续发展面临的四大核心问题，并对未来惠民保顶层设计下政商融合的边界提出了思考与见解。

惠民保概述

惠民保是一个行业内约定俗成的概念，它没有清晰的标准和边界。在金融产品的类目下，惠民保属于普惠金融的范畴。在保险产品中，惠民保属于普惠保险的范畴。城市定制型补充医疗保险属于普惠保险中的普惠性质的保险。惠民保产品具有五个特征：1.产品可及的公平性；2.产品价格可负担，聚焦大额医疗费用的保障；3.政府参与；4.区域定制化；5.与基本医保的衔接和补充。从惠民保的本质上讲，与一般商业保险的“精算公平”不同，惠民保体现的公平性是“社会公平”。在“社会公平”下，保险运作的原理就从风险同质原则转变为代际补贴（或称为代际转移支付）原则，例如年轻人群补贴老年人群，健康人群补贴带病人群。

惠民保产品对老龄人口和既往症人群的保障都突破了一般的商业医疗保险，惠民保的平均参保年龄高于商业医疗保险，且呈现出年龄越高参保率越高的趋势。惠民保也将既往症人群纳入保障范围，既往症人群在总承保人群中占比随着年龄增高而呈走高态势。从住院费用超过惠民保免赔额的人群视角来看，惠民保理赔金额为他们解决了18%（带病体）或27%（健康体）的自负医疗花费（指医保内自付部分及医保外自费部分之和）。

惠民保产品2022趋势特征

2021-2022年，从产品责任结构看，惠民保产品从“医保内医疗责任+特药责任”向“医保内医疗责任+医保外医疗责任+特药责任”进化，进化后的产品责任已成为惠民保产品的最主流结构，并且个别地区还增加了一些“其他特定责任”，预计保障责任大而全成为趋势。

从承保人群看，惠民保从既往症可保不可赔向既往症可保可赔进化，但大部分产品既往症保障低于健康体。

从待遇水平看，各个责任的平均免赔额均有降低趋势，以扩大享受惠民保保障的覆盖人群，医保内+医保外责任共享免赔额成为苗头；各个责任的平均赔付比例整体呈下降趋势，阶梯比例在浙江省出现较多。

从价格上看，整体价格小幅增长，业务量较大的产品保费相对稳定，定价水平向重量级产品靠拢。2022年惠民保产品价格的上涨主要来源于新产品的价格上涨。惠民保的定价呈现出城市等级越高、价格越高的规律。

惠民保2022年运营情况分析

剔除省级项目后整体来看，2022年平均参保率15.3%，与2021年的平均参保率15.2%基本持平。2022年参保率的中位数在5%-10%区间内，将近一半的惠民保业务参保率超过10%。若细分维度来看：平均参保率随城市级别的降低而降低，一线城市参保率显著高于其他城市线；参保率随年龄提高而提高，老龄段的参保率显著高于青中年；省级惠民保项目的参保率低于地市级项目。