锂行业景气拐点渐明 电池级碳酸锂报价4.2万元/吨涨声响起

　　作者：董鹏 

　　伴随着今日锂业股的大涨，赣锋锂业市值首次涨破千亿。

　　至11月9日13：55，赣锋锂业上涨2.78%，总市值达1028亿元，这是公司自2010年上市以来，市值首次突破千亿。

　　下半年，“国产”锂业巨头连创新高的背后，正是锂行业逐步见底预期的增加。

　　锂业渐回暖

　　早在8月底、9月初，国内碳酸锂市场便已有所恢复，各企业新增订单开始增多，彼时国内电池级碳酸锂市场主流成交价格水平集中在3.9-4.1万元/吨之间，均价水平稳4万元/吨。

　　到今年10月，碳酸锂价格继续反弹，电池级碳酸锂市场主流报价在40000至45000元/吨附近。

　　来自商品研究机构百川盈孚的数据显示，国内电池级碳酸锂市场主流报价区间已反弹至4万亿至4.32万元之间，均价涨至4.19万元/吨。

　　“国内电池级碳酸锂市场商谈重心上扬，大厂订单饱和支撑，市场货源供应量逐渐偏紧，厂家出货情况良好，市场看涨情绪较高。”百川盈孚指出。

　　需要指出的是，上游锂行业的回暖并不仅仅局限于电池级碳酸锂，工业级碳酸锂及氢氧化锂价格较前期也有不同程度的上调。

　　生意社则反馈称，市场成交氛围相对平淡，部分地区碳酸锂产品已经处于货源紧张状态，“目前碳酸锂市场价格相对处于平稳状态，低位价格企业逐渐提升价格，高位价格企业稳定价格积极出货。”

　　实际上，部分动力电池材料价格下半年已经出现明显上涨，如电解液的部分上游材料碳酸二甲酯（DMC）。本报9月下旬报道指出，国内DMC价格从今年8月初的6000元/吨，一路涨至9月22日的13600元/吨。

　　上述背景下，今年国内电解液迎来首次调价，铁锂电解液从8月末的3万元/吨涨至3.6万元/吨，三元电池电解液从8月末的4万元/吨涨至4.5万元/吨。

　　按照当前情况来看，整个新能源行业的景气度正在终端逐步向产业链的中游和上游传导。

　　新能源产业链大热

　　材料价格的企稳反弹只是表象，核心是在于背后供需关系的改变。

　　上游锂资源在经历2018年产能的集中释放，以及2019年包括澳洲锂矿产能的纷纷退出，上游正在向供需平衡逐步转变。

　　反观下游，国内疫情获得有效控制后，终端汽车行业回暖明显，尤其是新能源汽车销量的增长，大幅带动了上游锂化合物、中游动力电池材料的需求。

　　仅以比亚迪为例，今年10月，该公司新能源汽车销量23217辆，同比增幅高达84.75%。

　　另一方面，来自政策方面的引导也在逐步加码。

　　尤其是10月至今，新能源汽车行业政策连续发布，如国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的通知便指出，到2025年，新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右。

　　同时，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。这将对未来钴、锂行业的消费带来长期支撑。

　　要销量有销量，要政策有政策，要业绩有业绩。围绕汽车上下游的细分行业，成为了当前市场最为确定增长的行业版块，相关个股连续上涨。

　　另据本报上周统计，10月至今，涨幅前10位的细分行业中，除了白酒板块外，几乎都与汽车行业有关，如分立器件、计量仪表、储能设备、锂、玻璃制造，以及乘用车、商用载货车和载客车，大部分板块区间涨幅超过20%。

　　其中，新能源汽车龙头比亚迪创历史新高，市值破5000亿元；动力电池龙头宁德时代创新高，市值破6000亿元；上游锂业龙头赣锋锂业创新高，市值破1000亿元……