集装箱需求暴增 龙头股净利增20倍多、股价半年翻番

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图片来源：视觉中国

　　记者 | 徐宁

　　集装箱出口运力需求暴增，带动集装箱出现结构性短缺，相关龙头股净利大增，股价也应声大涨。

　　据上海航交所数据显示，11月20日，中国出口集装箱运价综合指数为1145.67，较上周上涨了3.5%；较5月低谷837.74的运价指数，上涨36.76%。

　　其中，今日上海出口集装箱运价指数为1938.32，较上周上涨4.36%，创下2008年金融危机以来的新高。

　　据《金融时报》报道，过去几个月里，集装箱运价飞涨，主要是由于跨太平洋航线需求暴增。

　　海事信息咨询服务平台信德海事网主编陈洋向界面新闻记者表示，年初各大分析机构曾预测称，因新冠疫情，今年全球集装箱运输需求将出现大幅下滑，集运业将面临巨额损失。

　　但实际上，美国等地受新冠疫情影响，人们居家办公、生活使得对家居、电器等产品的需求大增。

　　世界第四大集装箱航运公司法国达飞轮船（CMA CGM）董事长鲁道夫·萨德（Rodolphe Saadé）日前在接受《金融时报》采访时表示，“美国需要从中国大量购买商品，比如通过沃尔玛、亚马逊、好市多等购买了成千上万的烤面包机。公司正从其它航线调来船只，以满足该航线上的需求。”

　　据海关总署的数据显示，今年三季度中国进出口总值达8.88万亿元，同比增长7.5%。其中出口5万亿元，增长10.2%，创下季度历史新高。

　　陈洋向界面新闻记者表示，除需求上涨外，导致集装箱运价上涨的另一个重要原因是缺箱。

　　天风证券研报称，在海外疫情尚未得到有限控制的情况下，集装箱在港口的周转速度降低。大量集装箱出口到海外，短时间内难以回到国内，进出口错配进一步加剧供不应求。

　　据集装箱交换平台（container Exchange platform）11月17日数据显示，目前上海40高箱（HC）集装箱的可用性指数为0.22。

　　该可用性指数按0：1的比例衡量集装箱的可用性，大于0.5表示过剩，小于0.5表示短缺。

　　广发证券研报称，当前集装箱短缺现象较为严重，导致集装箱价格攀升高位。据全球最大租箱公司Triton投资者关系资料显示，集装箱平均报价已升至2500美元，是2013年以来的最高水平；扣除钢材成本，单位集装箱净收益1324美元。

　　天风证券研报显示，全球95%以上的集装箱来自中国，其中规模排名前三的公司分别是中集集团（000039.SZ）、中远海运集团、新华昌集团。

　　该研报称，中集集团的集装箱产销量均为世界第一，占市场份额的45%左右。

　　10月底，中集集团在《投资者关系活动记录表》中表示，近期集装箱市场需求有明显增长，其集装箱订单已排至明年春节前后。

　　该公司判断，“缺箱”局面还将持续一段时间，但明年全年情况并不十分明朗。

　　财报显示，三季度中集集团实现营收241.6亿元，同比增长27.54%；实现净利润8.8亿元，同比增长21倍。

　　截至11月20日收盘，中集集团股价为15.35元/股，上涨5.86%，较5月底股价低点，已上涨124.09%。

　　中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业。官网数据显示，截至今年9月，该集团经营船队综合运力10933万载重吨，排名世界第一。

　　中远海发（601866.SH）是中远海运集团旗下专门从事供应链综合金融服务的公司。官网显示，该公司集装箱制造业务年产能为55万标准集装箱（TEU）。

　　国元国际研报称，去年中远海发以38亿元收购胜狮货柜（00716.HK）旗下的造箱资产，未来该产能将注入中远海发，将使其产能翻倍至100万标准集装箱/年，市场占有率将跃居世界第二。

　　截至11月20日收盘，中远海发股价为3.15元/股，上涨5.7%，较5月底股价上涨约七成。胜狮货柜股价为0.54港元/股，较5月底上涨68.75%。

　　新华昌集团也是集装箱生产的龙头企业。其主要产品与服务包括国际标准集装箱、特种集装箱、罐式集装箱和集装箱运输等。目前，该集团已有国际标准集装箱90万标准集装箱、特种集装箱2.5万台。

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