长城期货:铁矿石基本面运行平稳 或将企稳反弹
1.现货分析
现货价格
截止至2020年11月05日,青岛港:PB粉61.5%现货价格为853元/湿吨,较前值减少2元/湿吨。
截止2020年11月04日,PB粉折算盘面价为943.85元/吨,纽曼粉折算盘面价为953.96元/吨,金布巴粉折算盘面价为925.33元/吨,罗伊山粉折算盘面价为980.96元/吨,杨迪粉折算盘面价为958.24元/吨,罗布河粉折算盘面价为946.76元/吨,FMG粉折算盘面价为967.37元/吨,超特粉折算盘面价为977.2元/吨,BRBF粉折算盘面价为982.91元/吨,SSFG粉折算盘面价为960.78元/吨,印度粉折算盘面价为872.96元/吨。
截止至2020年11月04日,江阴地区6-8mm废钢价格为2,520元/吨,较上一交易日增加40元/吨;唐山地区6-8mm废钢价格为2,685元/吨,较上一交易日无变化;上海地区6-8mm废钢价格为2,490元/吨,较上一交易日无变化。
截止至2020年11月05日,唐山地区6-8mm废钢价格为2,685元/吨,较上一交易日无变化;青岛港:PB粉61.5%现货价格为853元/吨,较上一交易日减少2元/吨。
2.供给分析
进口情况
截止至2020年09月,铁矿砂及精矿进口数量为10,855万吨,较上一个月增加819万吨;铁矿砂及精矿进口均价为110.75美元/吨,较上一个月增加7.32美元/吨。
截止至2020年10月21日,烧结矿配比为71.03%,较上半月增加0.01%;球团矿配比为16.46%,较上半月增加0.08%;块矿配比为12.51%,较上半月减少0.1%。
截止至2020年10月21日,国产烧结矿总库存为85.64万吨,较上半月增加6.43万吨;国产烧结矿日耗为7.4万吨,较上半月增加0.42万吨。
截止至2020年09月,澳大利亚黑德兰港发运量为4,395万吨,较上月减少170.2万吨;丹皮尔港发运量为1,230.4万吨,较上月增加257.7万吨;奥尔科特港发运量为1,480.7万吨,较上月减少262.2万吨。
截止至2020年11月01日,巴西Tubarao港发运量为95.6万吨,较上月增加34.8万吨;Ponta da Madeeira港发运量为447.3万吨,较上月增加49.6万吨;Guaiba Island港发运量为88.2万吨,较上月增加31.6万吨。
截止至2020年11月04日,波罗的海干散货指数(BDI)为1,224,较上日下降39;巴拿马型运费指数(BPI)为1,231,较上日下降19;原油运输指数(BDTI)为405,较上日无变化。
截止至2020年11月04日,西澳-青岛铁矿石运价6.96美元/吨,较上日下降0.13美元/吨;图巴朗-青岛铁矿石运价为14.26美元/吨,较上日下降0.66美元/吨;印度-青岛铁矿石运价为11.7美元/吨,较上日下降0.1美元/吨。
3.需求分析
钢材表观消费量
截止至2020年07月,钢材表观消费量为11,532万吨,较上一个月增加128.9万吨。
截止至2020年09月,钢材当月产量为11,806.3万吨,较上一个月减少107万吨;粗钢当月产量为9,255.5万吨,较上一个月减少229万吨;生铁当月产量为7,578.3万吨,较上一个月减少276.3万吨。
截止至2020年09月,全国钢材日均产量为396.53万吨,较上一个月增加12.24万吨;全国粗钢日均产量为308.53万吨,较上一个月增加2.56万吨;全国生铁日均产量为252.6万吨,较上一个月减少0.77万吨。
截止至2020年10月30日,长流程钢厂产能利用率为69.47%,较上一周增加0.12%;短流程钢厂产能利用率为59.13%,较上一周增加0.16%。
截止至2020年10月23日,全国高炉检修容积为169,156立方米,较上一周减少3,030立方米;全国高炉开工率率为68.37%,较上一周增加0.14%。
4.库存分析
港口库存
截止至2020年10月30日,45港口铁矿石库存为12,763.25万吨,较上一周增加347.67万吨;41港口铁矿石库存为12,425.25万吨,较上一周增加330.57万吨;30港口铁矿石库存为11,861.75万吨,较上一周增加315.57万吨。
截止至2020年10月30日,国内港口澳洲铁矿石库存为6,030.02万吨,较上一周增加171.9万吨;国内港口澳洲铁矿石库存为3,938.95万吨,较上一周增加238.57万吨。
截止至2020年10月09日,国内贸易矿铁矿石库存为6,169万吨,较上一周增加173万吨;国内铁矿石港口总库存为12,765万吨,较上一周增加348万吨;贸易矿占港口库存比值为0.48,较上一周无变化。
5.总结
铁矿石基本面运行平稳,或将企稳反弹。
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