“东数西算”启动这些赛道优势突显(2)

　　那么，加快构建“东数西算”一体化算力体系，信息通信板块也将产生较大影响。据国家发展改革委高技术司负责同志介绍，要加强网络设施联通。加快打通东西部间数据直连通道，打造一批“东数西算”示范线路。优化通信网络结构，提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。

　　国盛证券分析师宋嘉吉认为，结合当前全球科技发展趋势，海内外科技巨头纷纷加大投入，布局均指向算力和流量的确定性机会，将带动移动网络建设力度，以5G为代表的信息通信及相关产业链将持续受益。

　　同花顺数据显示，信息通信板块内部分个股已率先启动。截至2月18日，恒宝股份年内累计涨幅高达102.65%，位居A股市场涨幅榜第6名。此外，天喻信息、南凌科技、德生科技、纵横通信、中瓷电子、澄天伟业、东土科技、三旺通信、剑桥科技、深桑达A、星网锐捷、天邑股份等个股年内累计涨逾20%。

　　单从2月18日来看，创业板信息通信股立昂技术、南凌科技、光环新网、兆龙互连等个股涨逾10%。主板润建股份、鹏博士、长飞光纤、南京熊猫等个股涨逾5%。科创板仕佳光子、三旺通信等个股涨幅均超3%。

　　投资标的方面，“看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动。”中信证券分析师黄亚元预计，通信板块作为“东数西算”工程的核心“底座”有望重点受益。目前相关运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局，且公有云和边缘云模式快速增长，有望持续提升经营效益。

　　基础软件 迎来快速、系统的变革

　　“东数西算”工程作为一项重要的数字基础设施建设，让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好为数字化发展赋能，在这一过程中，基础软件产业链将会持续受益，这也让该产业链成为市场关注的热点。

　　“本次‘东数西算’总体规划主要针对我国算力做出统筹规划布局，预计数字经济新基建有望持续落地，对于提供算力的企业而言，可加快实现云网协同并提升算力服务品质，降低网络电力等成本，规划算力资源更有针对性并提升资源使用效率；对于使用算力的企业而言，可享受更为便捷易用的算力服务、进一步降低上云用数成本并加快实现数字化转型。”国盛证券在研究报告中指出。

　　我国软件业收入保持良好发展。财信证券在其研究报告中指出， 2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，年内从业人员规模同比增长7.4%，工资总额同比增长15.0%。各细分领域中，软件产品收入增速小幅下滑，云计算、大数据服务、电子商务、集成电路设计等领域景气度良好。1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，预期到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，软件和信息技术服务业规模达14万亿元。

　　市场表现来看，今年以来，软件开发板块出现较大回撤，期间累计下跌9.46%，跑输同期上证指数（下跌4.09%）。板块内有45只个股跑赢大盘，占比38.79%，具体来看，宝兰德累计涨幅居首位，为36.23%，天源迪科、京北方、南天信息、新点软件、数字政通、恒锋信息、汇金科技等个股期间累计涨幅也均逾20%。

　　截至2月18日，软件开发板块已有62家上市公司发布了2021年业绩预告，有31家公司业绩预喜，占比五成，其中，赢时胜、科大国创、嘉和美康、国华网安、广联达、拓维信息等6家公司预计2021年净利润增幅上限均超100%。